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Ponk e Frederic despertam cedo e se preparam para seguir até Lahana.Para garantir que sua viagem seja tranquila Ponk entra em contato com um pássaro transeunte,um corvo,com o objetivo de avaliar a região antes dos dois,o corvo não é cativado facilmente pela góblin por isso Leclerc resolve intervir aprendendo a língua dos pássaros e convencendo Mr Crow,o nome dado ao animal, à ajuda-los.
Algumas horas de viagem nas costas de Ponk na forma de águia seria suficiente para alcançar Lahana mas tropas de falkestraa montadas em wyverns os obriga a se esconder numa carroça a beira da estrada. A carroça os conduz até a cidade onde são recebidos por um espião da organização disfarçado de soldado, o espião explica a situação tensa na cidade por medo do confronto entre o exercito e a organização, não leva muito para o temor atingir os dois viajantes quando adentram a praça da cidade repleta de corpos de não humanos executados,humanos taxados de traidores e algumas figuras conhecidas como Rufus e Dornelis, mas o mais enfurecedor é perceber que em meio aos corpos Kar'el repousa aprisionado após muita tortura e humilhação pública.
O espião mal termina de explicar um plano de resgate e a ação já começa, bardos tocam uma canção para estimular os ventos e acabar com a iluminação da praça enquanto Ponk e Frederic libertam seu amigo já seguindo para o museu onde deveriam recuperar uma joia desconhecida para o resto da organização. Ao entrar no local Frederic conduz Kar'el pelo escuro enquanto Ponk se sensibiliza pelos horrores estampados no museu, "troféus" das conquistas do exército comemoram as chacinas praticadas pelos humanos, até perder completamente sia paciência ao ver um espécime ainda vivo de minotauro à mostra.Enquanto a góblin tenta libertar a prisioneira,que já não parece responder estímulos normais, os outros avançam pelo local até se depararem com o brilho azul familiar do cristal que os ajudou a visualizar as memórias de Farps perfeitamente posicionado num pedestal ao lado de um homem que não parece percebe-los. Frederic ataca pelas costas mas o homem,agora nitidamente um clérigo, revela-se mais forte do que eles esperavam ao ferir gravemente Kar'el que ainda não se recuperara. Ponk então abandona a minotauro para socorrer seus amigos e com certa dificuldade finalizar o clérigo, com o barulho causado no confronto as forças da cidade se aproximam para defender o local, inclusive o cavaleiro em armadura verde responsável pela morte de Rufus,Dornelis e a tortura de Kar'el. Graças a magia de Ponk a retirada é simples de volta ao esconderijo da organização onde podem comemorar uma missão bem sucedida,apesar de Ponk lastimar pela minotauro.
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Logo ao despertar os aventureiros se reúnem com Edward Perry, líder dos bardos da organização, ele então explica que para conseguírem deixar a região seria necessário o armamento escondido por Rufus e para isso usariam novamente o cristal azul, em seguida seria necessário que se infiltrassem nas muralhas da cidade para destruir as defesas contra magia.Com mais dificuldade que o esperado conseguem encontrar e abrir o armazém secreto podendo então partir para a muralha.Com bastante cuidado e se aproveitando da magia enquanto podem os três passam despercebidos até perto das paredes da muralha, logo ao serem detectados a estratégia é abandonada enquanto a violência toma conta.Ponk está limitada por conta do campo anti-magia no local enquanto Frederic e Kar'el abrem caminho pelas escadas massacrando os soldados desavisados,o resto da muralha se prepara para o confronto quando os três alcançam a parte de cima onde um cabo exala a aura que bloqueia a magia, Ponk sem pensar duas vezes começa a atacar o cabo sem muito sucesso ao mesmo tempo que surge no céu o cavaleiro em armadura verde montado num wyvern. A batalha parece impossível, enquanto Ponk é atacada incessantemente pelo wyvern sem conseguir quebrar o cabo os outros enfrentam o cavaleiro verde que se mostra novamente um poderoso adversário ao cegar Kar'el, quando o cabo finalmente cede Ponk recupera suas forças e parte para o contra-ataque, Frederic acerta o golpe derradeiro no seu adversário finalizando o cavaleiro mas antes que possam focar na criatura monstruosa a sua frente os reforços do exército os alcançam bloqueando sua saída.A fuga parece possível quando Ponk cria uma bolha capaz de leva-los até o chão sem se preocupar com a altura escapando do exercito mas não do wyvern, que parece determinado a derrotar Ponk.Ao fundo se escutam as explosões causadas pela organização que aproveita a chance criada pelos heróis para atravessar. A medida em que a bolha desce mais soldados do exército se aglomeram para aborda-los quando estiverem em solo mas antes mesmo que tenham a chance de atacar, o poderoso wyvern desfere o golpe final em Ponk que consegue aguentar o suficiente para garantira a segurança de seus amigos.Kar'el não compreende a situação e ainda está confuso com a cegueira mas Frederic faz de tudo para ajudar o amigo que lhe resta, os soldados se aproximam mais rápido que eles avançam,diferente da besta que ainda admira sua conquista no corpo mutilado da góblin, o barulho do confronto alguns metros distante se confunde com o que acontece aqui, as esperanças já haviam se perdido há muito tempo, os dois amigos apenas tentam retardar o inevitável quando todo o cenário é invadido pela luz exuberante que parte do corpo de Ponk,a luz criada pelas chamas que transformam seu corpo em cinzas se expande até os céus formando asas,as mesmas que haviam visto na caverna em Bielefeld, todos permanecem estáticos enquanto as asas se abrem ilustrando a presença de Alihana e das cinzas de Ponk a imagem se forma em carne e osso.A,agora proclamada Ponk Alihana, recebe o corpo que seria destinado para sua deusa após abandonar sua divindade como um ultimo presente e agora completamente renovada precisa de apenas um golpe para finalizar aquele que antes causara sua morte, os humanos presentes percebem a presença divina que emana da recém nascida aasimar perdendo completamente a capacidade de lutar.
Os aventureiros se reúnem em meio ao caos da cidade, Kar'el guiado por Frederic e Ponk liderando o trio desbravam o campo de batalha, até se reunirem com o exercito da organização, Edward alerta que Agnes está protegida no meio do comboio, então Frederic e Kar'el seguem para encontra-la. Ponk fica junto dos combatentes na linha de frente até que seus companheiros estão prontos para seguir mas no momento em que os dois estão novamente com Agnes Ponk está envolvida demais com o combate e se recusa a abandonar aqueles que estão lutando ao seu lado.Frederic e Kar'el suportam a chuva de flechas enquanto conseguem tentando proteger a mãe de Nemo, enfim Edward convence Ponk que o mais importante é levar Natari em segurança até Tadaran.Ponk então se transforma numa águia e carrega todos para longe combate.
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Dez dias de calmaria se passam enquanto os aventureiros evitam conflitos permanecendo longe das estradas principais enfrentando eventuais mercenários que não se comparam às suas habilidades.A aparência de Ponk muda com o passar dos dias até se estabilizar num hibrido entre suas formas de aasimar e goblin.
Atravessando um bosque,perdidos em Tadaran, os aventureiros se deparam com uma série de armadilhas e enquanto tentam evita-las são confrontados por uma voz misteriosa que os ameaça.Com bastante cuidado para não ativar nenhuma armadilha eles se escondem temendo enfrentar um inimigo forte enquanto Kar'el ainda está debilitado, mas ao se revelar a figura misteriosa não apresenta perigo após descobrir a identidade dos aventureiros, a mercenária da organização então retorna a espada de Kar'el e indica o local onde eles são esperados.
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Chegando a cidade de Tadaran com Ponk numa nova aparência e Kar'el disfarçado de humano todos são bem recepcionados mas não conseguem encontrar um contato da organização, Frederic então se disfarça,brilhantemente, de pedreiro para extrair informação de um orc local,Clóvis Gulart, enquanto Ponk e Kar'el andam sem rumo pela cidade.Eventualmente todos se encontram na Igreja de Tobias onde o contato indicado por Airdan, Frei Paul, desestimula seus planos deixando-os novamente sem rumo.Após se despedir de seu novo amigo Frederic se reúne aos outro para descansar, a noite é tranquila mas não é possível descansar sem saber qual o próximo passo, depois de discutirem por horas a decisão é de seguir com o plano mesmo sem o apoio do Frei, para isso precisariam de uma autorização para abrir a fronteira de Tadaran com Óron.Conseguir a autorização parece fácil, principalmente depois de descobrir que o prefeito é um dos líderes da organização, entretanto o ponto de vista do autoproclamado traidor abala as convicções dos três fazendo com que passem o resto da manhã debatendo sobre se devem apoiar a organização ou não. Quando finalmente tem a decisão de apoiar a organização até descobrir seus planos seguem para o Frei outra vez para curar Kar'el,que recusa inicialmente mas cede.Seguindo então pelo rumo da fronteira o grupo é surpreendido com a falta de fiscalização e segurança na região,o local é guardado apenas por uma família de três garotas que trabalham na fronteira, os três ficam indecisos sobre como lidar com a situação mas acabam imobilizando o único guarda e intimidando as garotas.O exército da organização chega e depois de algumas horas, os aventureiros são liberados de suas responsabilidades mas Ponk exige respostas de Airdan que debate sem muita vontade.Os três se desvinculam da organização e rumam aos uivantes
